2017.8.22
2017
年
12
月期
第
2
四半期決算説明会資料
CONTENTS
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
. 2017
年
12
月期
通期 業績予想
い
. TOPICS
参考資料
・・・
14
・・・
17
・・・
22
・・・
26
・・・
28
・・・
31
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
2
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
本資料
P2
～
13
い
8
月
14
日公表
Kadence
社
け
償却費 減損損失 計上及び第 四半期連結業績予想
実績値
差異及び通期連結業績予想 修正 関す
知
3
2017
年第
2
四半期決算
け
ン
2017
年第
2
四半期決算
け
ン
17
年上期 業績進捗
海外 牽引し順調
推移
通期 事業上 当初 予想 据え置
Kadence
社
け 追加支払い 発生
費用
特殊要因 あ
期初予想し い 配当金額 維持
Kadence
社 追加支払い 影響 早期 取 込
来期以降 成長 向け 動
ター
17
年上期
営業
11
億円 超え 過去最高
4
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
2017
年
12
月期
上期業績予想 実績 差異
上期業績予想 実績
け 差異 概要
海外
ーチ 牽引
事業上 予想 上回 利益進捗
Kadence
社
影響 加味し 上 業績予想
差異 発生
事業上 差異 Kadence社 Earn-Out条件 よ 影響2017.2Q
前回発表予想
2017.2Q
今回実績566
411
営業利益
△
220
単位：百万円
+65
2017.2Q
前回発表予想2017.2Q
今回実績311
▲
184
四半期純利益
△
435
△
62
Kadence HK
減損損失
+2
2017.2Q
事業上 利益
631
2017.2Q
5
2017
年
上期実績
2017
年上期
業績予想
(
期初
)
営業利益
566
百万円ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業
そ 他 事業 売上差異 よ
粗利差異
△
36
百万円償却額 追加計上
△
220
百万円販管費 各種経費減少
+
211
百万円営業利益
411
百万円サーチ事業
(海外)
売上超過達成 よ 粗利増
+
142
百万円サーチ事業
(国内)
売上未達 よ 粗利減
△
253
百万円営業利益
631
百万円2017
年上期
事業上
営業利益
上期
営業利益予想 差異要因
実質的 営業利益
海外子会社 牽引
及び
販管費 差異
事業上 利益 業績予想 達成
実質的 営業利益増加
+
65
百万円
2017
年
12
月期
6
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
2017
年
12
月期
通期業績予想
2017
年通期
業績予想修正 概要
海外
ーチ 牽引
事業上 利益 予想 上回 見込
Kadence
社
影響 加味し 上 通期 業績予想 修正
事業上 差異 Kadence社 Earn-Out条件 よ 影響2017.12
前回発表予想 今回修正予想
2017.12
17,350
17,350
売上高
2017.12
前回発表予想 今回修正予想
2017.12
1,400
1,151
営業利益
△
264
単位：百万円
2017.12
前回発表予想 今回修正予想
2017.12
825
251
当期純利益
△
479
変更無し
+15
2017.12
事業上 利益1,415
△
62
2017.12
事業上 利益730
△
33
Kadence HK
7
2017
年
業績予想
(8/14
修正
)
2017
年
業績予想
(
期初
)
2017
年
事業上
着地見込
2017
年
12
月期
通期業績予想
通期
営業利益予想 修正要因
ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業
そ 他 事業 売上差異 よ
粗利差異
▲
36
百万円償却額 追加計上
△
264
百万円販管費 各種経費減少
+
95
百万円営業利益
1
,
151
百万円サーチ事業
(海外)
売上超過達成 よ 粗利増
+
142
百万円サーチ事業
(国内)
売上未達 よ 粗利減
▲
187
百万円営業利益
1
,
415
百万円下期 当初 業績予想通
見込 上期 差異
引 継
事業上 利益 当初予想 上回 予想
実質的 営業利益増加
+
15
百万円
営業利益
8
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Kadence
社
子会社化 目的
成果
●
成長 期待
け 事業展開 加速
●
ー 全体 し
全域
ッ ワー
構築
Kadence
社
子会社化 目的
Kadence
社 概要
●
世界
8
国 事業 展開
●
欧米
ー
ン
顧客基盤 有し
質 高い
提案力や
ー 力 強
ービ
提供
米国 ス ン ●
●
イン
●
イン ネシア
●●シンガベ ム
●中国 香港
UAE バイ
● ●英国 ロン ン
2016
年
6
月期
2017
年
6
月期
2014
年
6
月期
2015
年
6
月期
2013
年
6
月期
※上記
Kadence
ー
6
月期 実績 簡易連結
し 業績 あ
監査済
数値
あ
せ
Kadence
ー
業績推移
単位：千
US
ド
売上高(外部売上 単純合算) 税引前利益
2014
年
11
月
Kadence
社
株式取得
株式取得後、売上 利益と
右肩上が
拡大
2,484
27,351
27,737
843
2,164
353
30,446
35,563
29,520
5,112
9
当社
ー
成長戦略
One Kadence
Kadence
Ｍ
海外
ン
し
ー
拠点展開・
蓄積
市場
け
ン 認知 高
い
今後 成長戦略
け
Kadence
位置 け
海外
ーチ事業 今後 方針
＝
Insights Consultancy
目指す
姿 し
ー
ン
創造性 高い ン
ービ
提供
10
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当初 契約条件 中期計画
反映及び
今期 影響 取 込
理由
い
約
14
百万US 支払済
0～最大
約
15
百万US
3年間 業績
確認
業績 達成 状況により 変動
2014年11月
初回支払 2017追加支払年
10
月
約
14
百万US 支払済
10
百万US
3年間 業績
が確定
業績確定 により 金額決定
2014年11月
初回支払 2017追加支払年
8
月
Kadence
社
株式取得対価 追加支払条件
Earn-Out
条件
当初 予定
業績確定後
資金 金融機関より借入にて調達中期計画
反映
い
2017
年 業績予想
反映
い
金額確定が来期 持ち越すと想定
今期 海外 サ チ事業 利益が好調
推移した結果、一定基準 ク ア
今後 成長へ向けた取 組
開始す
た 、早期 追加支払い 実施
Kadence
社 利益計画 業績条件
よ
保守的 計画 織 込
増加 よ 販管費 与え 影響
軽微
(
減損損失 想定してい いた
)
利益計画内 吸収可能 想定
業績予想
来期以降 向け 早期 取 込
織 込
い
Kadence
社 関す 影響
11
約
14
百万US 支払済
0～最大
約
15
百万US
3年間 業績
確認
業績 達成 状況により 変動
2014年11月
初回支払 2017追加支払年
10
月
約
14
百万US 支払済
10
百万US
3年間 業績
が確定
業績確定 により 金額決定
2014年11月
初回支払 2017追加支払年
8
月
当初 予定
業績確定後
資金 金融機関より借入にて調達償却費 減損損失
計上額
い
契約内容 追加計上 至
経緯
い
追加支払い分 確定 伴う
2017
年
12
月期
け
償却費 減損損失 内容
い
償却費
減損損失
株式取得時 2015年
追加支払分
2016年
2017
年
2018年残高
追加支払分 確定
株式取得時 支払っ し 償却額 修正
(追加)償却額
2015～2017年
追加償却額 合計 一括計上：(264百万円)
株式取得時 2015年
追加支払分
2017
年
残高
追加支払分 確定
株式取得時 計上予定 っ 金額全額が減損損失
追加減損損失
2017年 計上： (216百万円)
残高
減損実施分
(50%部分)
追加減損
(全額減損)
残高
追加減損
(全額減損)
12
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業績修正 ー
第
2
四半期及び通期 業績修正 ー
業績予想
(
期初時点
)
事業上
実績
実績
Kadence
社
追加支払い
影響額
売上高
8,307
8,141
8,141
営業利益
566
631
△
220
411
経常利益
557
560
△
220
340
四半期純利益
311
251
△
435
△
184
2017
年
12
月期
第
2
四半期
売上高
17,350
17,350
17,350
営業利益
1,400
1,415
△
264
1,151
経常利益
1,382
1,334
△
264
1,071
当期純利益
825
730
△
479
251
通期
※はaよらをcら Hは 減損
影響
(
△
62
百万円
)
含
※
※
事業上
13
株主還元・配当金額
い
2017
年 配当予想
い
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年(予)
7.9
％9.7
％12.6
％13.5
％％
円
1株当 配当金額(左軸) 配当性向(右軸)
4.5
円※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当 配当金 過去 遡及し 記載し お す
※過去 株当 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す
3.3
円2.1
円1.7
円0.9
円5.5
円連結配当性向
15
％前後 目安 配当金額 決定
33.1
％19.5
％12.8
％6.0
円配当方針
2017
年
12
月期
配当金予想：
1
株
6.5
円
(
中間：
3.25
円 期末：
3.25
円
6.5
円50.6
％今期
Kadence
社
け 追加支払い
発生し
償却費・減損損失 追加計上 事業上 利益 直接的 関係 無い
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
参考資料
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
. 2017
年
12
月期
通期 業績予想
い
15
2017
年
12
月期
第
2
四半期
決算
2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
17
年上期 業績進捗
海外 牽引し順調
推移
国内
ーチ
IT
ソ
ー
ン等 堅調 推移し前年 上回 進捗 推移
し い
加え
Kadence
ー
内
UK
・
US
・
IDN 1Q
続
好調 推移し 連結業績 牽引
上記 通
事業上 順調 推移す
Kadence
社 株式取得
け 追加支払い
販管費
償却費
264
百万円 特別損失
減損損失
216
百万円 計上
2017
年通期計上額 す
上期
け
差異 発生す
通期 業績予想 修正
8/14
公表
Kadence
社 株式譲渡契約
け
16
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
業績予想
達成率売上高
+842
+11.5%
98.0%
営業利益
-18
△4.さ%
72.6%
経常利益
-29
△、.。%
61.0%
四半期純利益
-325
－
－
369
340
557
141
△ さ。4
311
7,299
8,141
8,307
429
411
566
実績
実績
増減額こ率
2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
2016
年
12
月期
第
2
半期
(
上期
)
累計
2017
年
12
月期
第
2
四半期
(
上期
)
累計
売上高 前年同期比
2
タ増収 予想 概 予定通
着地
営業利益 特殊要因 除
予想 上回 水準
単位 百万円
2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
2017
年
12
月期
17
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
参考資料
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
. 2017
年
12
月期
通期 業績予想
い
18
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
売上高
7,299
100.0%8,141
100.0%+842
+11.5%
ーチ事業 国内
4,314
59.1%4,448
54.6%+134
+3.1%
ーチ事業 海外
1,815
24.9%2,468
30.3%+653
+36.0%
ソ
ー
ン事業
886
12.1%929
11.4%+42
+4.8%
そ 他 事業
284
3.9%297
3.6%+13
+4.5%
2ごさ 年さ2月期
第2四半期累計
2ごさ、年さ2月期
第2四半期累計
増減額こ率
事業
ン 別 状況
–
事業別売上高 推移
-
2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
ーチ事業 国内 ーチ事業 海外 ソ ー ン事業
そ 他 事業
・・・ ー
ン
ーチ 関す 事業
・・・・
中心 し
企画・開発・運用事業及び ン ニ 派遣事業等
・・・・
ー
ン事業等
19
事業
ン 別 状況
–
売上高
/
ン 利益
-
国内
ーチ
Ｍ社 堅調 推
移し 売上高増加及び生産性 改善
伴い利益増加
ッ ー
社 新規連結
今期
寄与 前期
3Q
連結
売上合計
6
,
129
売上合計
6
,
916
ーチ事業 国内・海外 前年比較
ン 利益
959
ン 利益
1
,041
+
12
.8
％
+
8
.5
％
国内売上
4,314
海外売上
1
,815
単位 百万円
海外売上
2
,468
国内売上
4,448
2016.2Q
2017.2Q
売 上 高
ン 利益
国内各社
堅調 推移
海外
好調 拠点 牽引等
売上高・
ン 利益
前年 比較し堅調 推移
Kadence
拠点 内
US,IDN
好調 推移
UK
大型案件受注
海外
ーチ全体 牽引
2017
年
12
月期
第
2
四半期
20
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
売上高
886
売上高
929
IT
ソ
ー
ン事業
前年比較
事業
ン 別 状況
–
売上高
/
ン 利益
-
単位 百万円
2016.2Q
2017.2Q
売 上 高
ン 利益
ン 利益
52
ン 利益
65
CPW,CJT
2
社
順調 進捗し売上増加
利益 人員増加
先行投資 吸収し
前年比
2
割増
ソー ン
ービ
行う ＰＷ
社及び ン ニ 派遣 行う
社
順調 進捗し 売上増加 利益 人員増
加
先行投資 吸収し前年比増加
2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
+
4.8
％
+
24
.6
％
主力
社 堅調 推移す
21
そ 他 事業
前年比較
事業
ン 別 状況
–
売上高
/
ン 利益
-
単位 百万円
売上高
284
売上高
297
2016.2Q
2017.2Q
ン 利益
14
ン 利益
32
売 上 高
ン 利益
＆Ｍ社 順調 進捗
実質的
売上成長率
+
91
％
ー
ン事業 行う ＆Ｍ社
前期 引 続 順調 成長し 売上・
利益
増加
社 連結 外
売上
減 影響 考慮す
実質的 増収率
+91
％
一部
ー
ン関連事業 行う
CMGUS
起 上
売上寄与開始
2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
+
4
.5
％
+
122
％
UT売上高
22
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
参考資料
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
. 2017
年
12
月期
通期 業績予想
い
23
2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
連結損益計算書 概要
百分比 百分比
売上高
7,299
100.0%8,141
100.0%+11.5%
売上原価
4,392
60.2%4,748
58.3%+8.1%
売上総利益
2,907
39.8%3,394
41.7%+16.7%
販売管理費
2,479
34.0%2,982
36.6%+20.3%
人件費
1,471
20.2%1,635
20.1% +11.1%減価償却費
68
0.9%76
0.9% +11.2%採用費
87
1.2%73
0.9% ▲さ5. %営業権償却費
71
1.0%280
3.4% +295.2%そ 他
781
10.7%918
11.3% +17.4%営業利益
429
5.9%411
5.0%▲4.さ%
経常利益
369
5.0%340
4.2%▲、.。%
親会社株主 帰属す
四半期純利益が▲:純損失き
141
1.9%▲ さ。4
-2.3%－
2ごさ 年さ2月期 第2四半期累計
2ごさ、年さ2月期
第2四半期累計 増減率
単位 百万円
売上総利益率 改善
Kadence
社 株式取得係 追加
支払い 発生等
減損損失
増加
226
百万円
※詳細
P11
参照
Kadence
社 株式取得 係 追
加支払い 発生
営業権償
却費 増加
+209
百万円
※詳細
P11
参照
営業権償却費 増加
国内 事業会社 中心 生産性
改善し 連結
売上総利益率
改善
(+1.9pt)
持分法適用会社
損失発生
持 分法投資損失 増加
+21
百万円
持分法投資損失 増加
24
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流動資産
6,557
6,238
▲3さ9
現金及び預金
2,160
2,714
+554
受取手形及び売掛金
3,386
2,603
▲、。2
そ 他
1,011
921
▲9さ
固定資産
3,375
3,904
+529
有形固定資産
457
440
▲さ、
1,703
2,206
+502
関係会社株式
227
182
▲45
そ 他
987
1,077
+89
総資産
9,932
10,142
+210
2ごさ 年 さ2月末
2ごさ、年
月末 増減
連結貸借対照表 概要
2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
Kadence
社 係 追加支払い
発生
残高
増加
+502
百万円
増加
流動負債
3,697
4,426
+729
買掛金
1,198
1,241
+43
短期借入金
がさ年内長期借入金等含
895
686
▲2ご9
未払金
459
1,448
+989
そ 他
1,146
1,052
▲94
固定負債
1,762
1,549
▲2さ3
長期借入金
1,510
1,298
▲2さ3
そ 他
252
252
▲ご
総負債
5,459
5,976
+517
純資産
4,474
4,167
▲3ご、
資本金こ資本剰余金
1,139
1,140
+1
利益剰余金
3,309
3,066
▲243
そ 他
25
-40
▲ 5
自己資本比率
43.6%
39.8%
-3.8p
2ごさ 年 さ2月末
2ごさ、年
月末 増減
単位 百万円
借入金 返済
短期・
長期 借入金残高 減少
合計▲
423
百万円
借入金 減少
(
短期・長期
)
Kadence
社 係 追加支払い
未実行
未払金 増加
+989
百万円
25
営業
ッ
・
ー
57
1,133 +1,076
税引前純利益
369
62
▲ 3ご
減価償却費
89
86
▲ 3
償却額
71
292
+221
減損損失
0
278
+278
持分法 投資損益 ▲：利益
24
45
+21
売上債権 増減額 ▲：増加
291
774
+484
棚卸資産 増減額 ▲：増加
4
▲ 9
▲ さ3
仕入債務 増減額 ▲：減少
▲ さ。
58
+75
法人税等 支払額
▲ 5ご2
▲ 293
+209
そ 他
▲ 2、ご
▲ さ59
+110
投資
ッ
・
ー
▲ 59
▲ 9、
▲ 3。
有形固定資産 取得 支出
▲ 32
▲ さ9
+13
無形固定資産 取得 支出
▲ 3ご
▲ 42
▲ さ2
そ 他
3
▲ 3
▲ 39
財務
ッ
・
ー
▲ 、。さ
▲ 4、、
+304
短期借入金 純増減額 ▲：減少
▲ 3。、
4
+391
長期借入金 返済 支出
▲ 2。9
▲ 4さ3
▲ さ23
配当金 支払額
▲ 。、
▲ 5。
+29
そ 他
▲ さ。
▲ さご
+7
現金同等物 換算差額
▲ 42
▲ 5
+38
現金及び現金同等物期末残高
1,566
2,713 +1,148
2ごさ 年さ2月期 第2四半期累計
実績
2ごさ、年さ2月期 第2四半期累計
実績
増減
2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
連結
ッ
ー計算書 概要
順調 営業
CF
増加
現預金水準 大幅 回復
現預金水準 回復
営業
CF
大幅 増加
Kadence
社 係 追加支払い
発生
税引前純利益 減少
し
事業上 進捗 順調
過去最高 営業
CF
獲得
借入金返済 実施
Kadence
社 株式取得
長
期借入金 継続的 返済
26
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. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
. 2017
年
12
月期
通期 業績予想
い
参考資料
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
27
売上高
15,969
100.0%17,350
100.0%+1,381
+8.6%
ーチ事業が国内き
9,213
57.7%9,890
57.0%+677
+7.3%
ーチ事業が海外き
4,160
26.0%4,715
27.2%+555
+13.3%
ねへソ
ー
ン事業
1,907
11.9%2,055
11.8%+148
+7.8%
そ 他 事業
690
4.3%690
4.0%+1
+0.1%
営業利益
1,342
8.4%1,151
6.6%-190
-14.2%
経常利益
1,267
7.9%1,071
6.2%-196
-15.5%
当期純利益
837
5.2%251
1.4%-586
-70.0%
さ株当 当期純利益が円き
42.85
－
12.84
－
－
－
が増減額こ率き
2017
年
12
月期
通期 業績見通し
2017
年
12
月期 業績予想 概要
※事業 ン 売上高 外部売上 記載し す
通期 売上 当初 予想 維持 事業上 利益 予想 上回
Kadence
社
影響 加味し 上 通期 業績予想 修正
(8/14
公表
)
2017
年
12
月期
業績予想
2016
年
12
月期
28
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. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
連結決算概要
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
事業
ン 別 状況
. 2017
年
12
月期
第
2
四半期
財務諸表概要
. TOPICS
参考資料
. Kadence
社 株式取得
け 追加支払い 発生及び
2017
年
12
月期 業績 与え 影響等
い
29
TOPICS
ー
ン
ーチ市場 動向
(
日本
)
1,269 1,272 1,296 1,262 1,297 1339
1454
430
459
523
573
588
607
645
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010
年
2011
年
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
645
億円
(
前年比
+6.3%)
1
,
454
億円
(
前年比
+8.6%)
そ 他 調査
ッ
ーチ
出典：
JMRA
第
42
回経営業務実態調査
1
,885
1
,835
1
,819
1
,731
1
,699
1
,946
2
,
099
ッ
ーチ
そ 他 調査
2016
年
市場環境
億円
2016
年 市場
ッ ・
ン共 堅調 拡大
30
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TOPICS
ー
ン
ーチ市場 動向
(
ー
)
出典：
ESOMAR
GLOBAL MARKET RESEARCH 2016
14
→
15
成長率
＋
2.8
%
+
3.1
%
+
1.3
%
▲
7.8
%
▲
0.5
%
+
1.7
%
ー ッ
北
南米
中東
Million US$
16,286
15,712
16,197
18,556
16,653
14,726
15,067
18,700
18,896
19,447
5,893
6,237
6,048
6,113
5,785
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2011
2012
2013
2014
2015
中東
南米
ッ
北
ー ッ
44,350
46,245
43,576
39,672
39,469
市場規模 大 い北米
ー ッ
堅調 推移
徐々 規模 拡大
31
32
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・ ー
ン
ー
い
会社概要
2017
年
6
月末時点
社
名
株式会社
・ ー
ン
ー
代 表 者
五十嵐
幹
設
立
2013
年
6
月
3
日
資 本 金
5
億
6
,
285
万円
従業員数
連結
1,422
名
内 臨時従業員
178
名
事業内容
ーチ事業・
IT
ソ
ー
ン事業他
持株会社体制 移行 伴い新規設立
33
・ ー
ン
ー
い
主
ー 会社一覧
Marketing Research(Japan) ー ン ーチ
(日本国内)
ー
ン
ーチ
す
ービ
提供
ー
実施及びコン
ン
ーチ 企画設計
ー
ン
顧客行動分析 業務コン
ン
提供
生活者 ン
読 解 専門性 持
顧客行動分析
業務コン
ン
・
領域
ー
ン
ーチ事業
覆面調査
消費者
34
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英国 米国及び 展開 し ー ン ーチ
事業 行う企業 ー
東南 市場全域 け ー ン ーチ 関
す ービ 提供
ン ・ ン ー 拠点 欧米 ン 持 ー ン ーチ会社
中国市場 け ー ン ーチ 関す
ービ 提供
北米 い 疾病 医療従事者・患者専用 ニ ター 管理・運営 実施
タ 王国やそ 他 地域 中心 し ーチ事業
タ 王国 びそ 他 地 域 中心 し ーチ事業
米国 け ー ン ーチ PR
Webソ ー ン 提供
・ ー
ン
ー
い
主
ー 会社一覧
Marketing Research(Overseas) ー ン ーチ
35
・ ー
ン
ー
い
主
ー 会社一覧
/ ー ン向けWEB
企画・開発・運用
Panels 提供 ービ
WEB/MOBILE ー ン
UI/UXコン ン
IT Solution etc.
ITソ ー ンそ 他
ン ー ニター管理 ーチ 関す ービ 提供
開発・ ン ニ ン ービ 提供
消費者 ータ 活用し 最先端 ー ン
ービ 提供
WEB 開発・
運用 各種 ータ加工等 ービ 提供
関連会社
36
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
0
500
1,000
1,500
2,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
売上高推移
(
事業
ン 別
百万円
経常利益
(折 線 ：右軸)2008
年
10
月
東証
ー 上場
2013
年
6
月
持株会社制 移行
・ ー
ン
ー
い
百万円
ITソ ー ン事業
ーチ事業(海外)
ーチ事業(国内)
そ 他 事業
売上高
(棒 ：左軸)創業以来
13
期連続増収
経常利益
2
期連続最高益更新
15
,
969
1
,267
37
参考資料
・ ー
ン
ー
沿革
株式会社
UNCOVER TRUTH
設立
6
月
単独株式移転
株式会社
・ ー
ン
ー
新設し 持株会社制 移行
Markelytics
社及び
MedePanel
社 株式取得
8
月
ン
ー
子会社
Cross Marketing Asia
設立・営業開始
9
月
簡易株式交換
株式会社 ー
完全子会社化
11
月
2013
年
4
月
2014
年
5
月
本社 東京都新宿区 移転 東京
2012
年
5
月
中国
(
上海
)
子会社
Cross Marketing China
設立・営業開始
株式会社 ン ッ
ソ
ー
ン事業 一部 譲受し
株式会社
・コ
ニ ー
ン 営業開始
2011
年
8
月
2003
年
4
月
東京都渋谷区
創業
2008
年
10
月
株式会社
VOYAGE GROUP
及びそ 子会社
株式会社
ーチ
資本・業務提携
2004
年
1
月
東京都中央区 移転
2006
年
5
月
東京証券取引所
ー 市場 上場
欧米
等
8
ヶ国 展開す
Kadence
ー
完全子会社化
関連会社
ーチ・ ン ・
ン
連結子会社化
2015
年
2
月
・コ
ニ ー
ン 函館 子会社
・
ッ ワー
設立
4
月
株式会社
ー
株式会社
ー ン
設立・営業開始
7
月
Cross Marketing
Thailand
Co., Ltd
設立
Jupiter MR Solution
タ
子会社化
8
月
・コ
ニ ー
ン
JIN SOFTWARE
株式会社 現
株式会社
・
・ ッ
子会社化
9
月
Japan Publicity
社
ー
ン 事業譲受
11
月
11
月
2016
年
1
月
4
月
Cross Marketing Group USA, Inc.
設立
38
Copyright © Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.
連結業績及び主 指標 推移
(2012
年～
2016
年
)
参考資料
売上高
単位：百万円
ーチ事業
IT
ソ
ー
ン事業
そ 他 事業
営業利益
経常利益
当期純利益
純資産
総資産
2012
年
12
月期
2013
12
月期
年
2014
12
月期
年
5,446
6,293
8,141
555
725
536
581
751
521
313
438
245
2,017
2,558
2,897
3,088
4,012
7,872
6,663
1,372
106
5,400
876
17
4,619
827
－
※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お す
1株当 配当金(円)
EPS(
円
)
BPS(
円
)
ROE(
％
)
ROA(
％
)
4.5
13.61
150.54
9.5
3.1
3.3
24.62
136.45
19.7
11.01
2.1
17.18
112.42
16.4
10.14
2015
年
12
月期
14,859
1,233
1,185
559
3,945
9,970
12,902
1,704
253
6.0
30.81
193.17
17.2
5.6
2016
年
12
月期
本資料 関す
注意
本資料
業績 関す 情報 提供 目的 し
あ
当社が発行す 有価証
券 投資 勧誘す
あ
せ
本資料 掲載
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そ 情報 正
確性 完全性 保証し
約束す
く
今後 変更
があ
了承下 い
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株式会社 ・ ー ン ー ー 経営戦略部
